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吉峰科技控制权料生变

编辑:中国证券报 郭新志 澳门太阳神集团网站发布时间:2020年09月16日 收藏

  经历近两个月谈判后,吉峰科技控股权转让事宜初步落定。8月31日晚,吉峰科技发布详式权益变动报告书,通过“协议受让股份+表决权委托+定向增发”的系列安排,希翼教育(01765.HK)总裁汪辉武将成为吉峰科技新的实控人。

  8月31日,四川一位了解此次交易的人士告诉中国证券报记者,通过此次交易,吉峰科技将获得近6.51亿元的融资支撑(包括定增、借款等),这将缓解该企业的债务压力。

  中国证券报记者注意到,华西希翼实控人陈育新的身影出现在此次交易之中,其对个别企业股权架构“微调”或有深意。

  希翼教育总裁欲接盘

  今年6月与国资联婚失败后,吉峰科技此次与民企大佬走到了一起。“谈了两个月,本周最终敲定相关商业条款。”8月31日,接近此次交易的一位人士告诉中国证券报记者,吉峰科技实控人王新明债务压力较大,加之上市企业资金紧张,王新明希翼通过控股权转让盘活上市企业。此前,他谈过很多潜在的受让方,并拒绝了一些没有资金实力、空手套白狼式的“玩家”。

  王新明的诉求充分反映到了本次交易之中。公告显示,此次交易由三部分组成:协议受让股份、表决权委托、定向增发。其中,四川特驱教育管理有限企业(简称“四川特驱”)从王新明、山南神宇分别受让1166.06万股和1123.20万股股份,合计2289.26万股,占吉峰科技总股本的6.02%,每股转让价格为5.428元/股,交易对价为1.24亿元。同时,王新明、王红艳及其一致行动人山南神宇将持有的全部吉峰科技股份对应的表决权不可撤销地委托给四川特驱使用。表决权委托协议生效后,四川特驱将拥有上市企业9071.26万股股份(含上述2289.26万股)对应的表决权,占上市企业总股本23.86%。吉峰科技实际控制人变更为自然人汪辉武。此外,四川特驱通过旗下全资子企业——拓展企业拟以现金全额认购吉峰科技本次向特定对象发行的1.14亿股股份,占本次发行前上市企业总股本的29.98%,发行价格为3.96元/股。

  此次向特定对象发行完成后,上述表决权委托自动解除。上述6.02%股权转让完成且本次向特定对象发行股票完成后,四川特驱及拓展企业将分别持有上市企业2289.26万股、1.14亿股,持股比例分别为4.63%、23.07%,合计持有上市企业27.70%股份。吉峰科技的实际控制人仍为汪辉武。目前,汪辉武出任希翼教育总裁。

  公告显示,截至年8月13日,汪辉武持有Maysunshine Limited的96.00%股权,Maysunshine Limited持有Hope Education Investment Limited的49%股权,Tequ Group ALimited及Tequ Group Limited合计持有Hope Education Investment Limited的51%股权。Tequ Group A Limited及Tequ Group Limited实际控制人为陈育新。Hope Education Investment Limited持有希翼教育57.28%股份。

  华西希翼陈育新现身

  汪辉武是希翼教育实行董事、首席实行官和总裁。他于2009年6月自四川师范大学(成人高等教育)经济管理专业毕业,并于2013年6月自四川师范大学教育学专业本科毕业。1999年,汪辉武创办了成都五月花计算机专业学校,并将业务由运营一所电脑培训学校拓展至运营中等职业学校。2008年介入高等教育领域。在希翼教育对其为数不多的先容中,汪辉武被描绘为一位深耕民办教育20余年的商人。除了教育产业,汪辉武还拥有多家房地产企业。

  汪辉武背后,隐藏着另外一位大佬——陈育新。公告显示,四川特驱拥有两家法人股东——四川特驱投资集团有限企业(简称“特驱投资”)、成都五月花投资管理有限企业,分别持有四川特驱50%股权。如果对特驱投资进行穿透,其实际控制人则是成都华西希翼集团有限企业(简称“华西希翼”)实控人陈育新。

  汪辉武如何与陈育新走到一起,要从希翼教育说起。2005年1月12日,汪辉武、汪辉明、汪辉良、汪辉君、汪辉琴兄妹五人创立四川希翼教育产业集团有限企业。2007年10月,汪辉武引入华西希翼作为股东,汪辉武、华西希翼分别向四川希翼教育注资450万元、2550万元。注资完成后,汪辉武、华西希翼分别持有四川希翼教育49%、51%的权益。希翼教育称,“引入华西希翼作为企业股东是想利用其在中国的品牌。”

  希翼教育于2018年8月在港上市,当时该企业为中国第二大民办高等教育集团。目前,希翼教育在全国6个省区设立了14所院校。其中,本科5所,高职7所,技师学院2所。截至今年2月29日,希翼教育在过去六个月实现营业收入8.70亿元,同比增长46.1%;经调整的净利润为3.83亿元,同比增长67.2%;在校生突破14万人,同比增长63%。截至2019年12月31日,希翼教育总资产108.56亿元,负债总额62.91亿元,净资产45.65亿元,资产负债率为57.95%。

  股权微调或有深意

  根据四川特驱股东会决议,以及五月花投资与特驱投资签署的《四川特驱股权转让协议》,特驱投资自愿将其持有的四川特驱0.50%股权转让给五月花投资。前述股权转让完成后,五月花投资将持有四川特驱50.5%的股权,特驱投资将持有四川特驱49.5%的股权。截至目前,上述股权转让尚未完成工商变更登记。

  股权微调背后或有深意。四川一位资本圈人士指出,转让完成后,从股权比例看,五月花投资的持股比例将高于特驱投资。这将使得四川特驱实控人的认定更为清晰。由于陈育新在希翼教育的特殊身份,考虑到希翼教育涉足了自学考试教育及相关服务、成人教育服务、中职教育服务、技能教育服务等,范围较广,如果由陈育新控制四川特驱,将为吉峰科技后续可能的业务整合增添障碍。

  中国证券报记者注意到,希翼教育在并购或者新设学校时,注重市场需求,每个学校定位不一。在农业领域,2018年5月希翼教育与广东省韶关市新丰县签署投资办学协议,集团将在新丰县创办一所服务现代农业和乡村振兴的农业科技学院。根据协议,学院建设总投资12亿元,分两步走,前期建成农业科技职业学院,开设现代农业技术、休闲观光农业、园艺技术、绿色食品检验、农产品营销服务、农业经济管理6个专业,力争五年内达到13个专业;八年后再升级为全日制本科学院。

  吉峰科技相关负责人对双方后续可能开展的业务整合未予置评。公告显示,截至8月31日,信息披露义务人及其一致行动人没有在未来十二个月内对上市企业主营业务进行调整的明确计划。

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